Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI.
(b) Click pe tabul FACTURA AGENT.
(c) Click pe butonul ADAUGĂ FACTURA AGENT (se deschide fereastra de introducere date).
Completare informații factură
(a) Data emiterii și data scadenței se completează automat; le poți modifica folosind pictograma calendarului.
(b) Numărul facturii se introduce manual.
(c) Click pe butonul Date adiționale (valută, bancă) și completează următoarele:
– Nr. Aviz
– Valută – selectează moneda în care emiți factura
– Rată de schimb – dacă moneda diferă de RON
– Băncile care sunt afișate pe factură – bifează banca dorită
– Centru de cost – dacă este definit
– Agent – persoana responsabilă
– Mașină – dacă este asociată transportului
– Șofer – dacă este cazul
– Punct de lucru – selectează din listă dacă e necesar
Definire partener
(a) Click pe butonul „+” din dreptul câmpului PARTENER.
(b) Selectează FIRMĂ sau PERSOANĂ FIZICĂ.
(c) Introdu CUI-ul partenerului.
(d) Click pe Verifică date client – datele se vor prelua automat din ANAF.
(e) Completează câmpurile BANCĂ și Cont IBAN, dacă este cazu
(f) Click pe SALVEAZĂ.
(g) Click pe „*” pentru a verifica statusul TVA al partenerului, dacă este necesar.
Adăugare articol(e)
(a) Click pe „+” din dreptul câmpului ARTICOL.
(b) Completează: Denumire, Unitate de măsură, Preț unitar, Discount, TVA.
(c) Pentru a modifica cantitatea, click pe cifra din coloana Cantitate.
(d) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru produse sau servicii suplimentare.
(e) Completează câmpul Accize, dacă este necesar.
(f) Pentru reducere globală, bifează opțiunea „% Aplică discount total”.
Informații suplimentare
Completează opțional:
– Act de identitate
– Număr PO
– Data și ora expedierii
– Eliberată pe baza contractului
– Emisă de
– Delegat
– Observații (ex: „Conform contractului X din data de zz.ll.aaaa”)
– Bifează opțional:
• Numerar
• Clauze suplimentare
• Factură recurentă
Finalizare factură
(a) Click pe SALVEAZĂ CA ȘI CIORNĂ – dacă dorești să revii asupra ei mai târziu.
(b) Click pe EMITE FACTURA – se generează factura agent emisă.
Acțiuni suplimentare după emitere
(a) Poți:
– Imprima factura
– Salva în sistem
– Trimite factura pe e-mail (cu șablon de mesaj personalizabil)
(b) Click pe RENUNȚĂ pentru a anula completarea curentă.
Trimitere prin e-Factura la ANAF
(a) Intră în FACTURA AGENT
(b) Selectează factura dorită.
(c) Click pe butonul ACȚIUNI → Trimitere manuală la ANAF (dacă se aplică).
(d) Verifică statusul transmiterii în STARE TRIMITERE SPV.
Dacă vrei să încarci parteneri sau articole în masă, folosește funcția de IMPORT FIȘIER EXCEL din meniul VÂNZĂRI → Articole/Parteneri.