1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Click pe butonul ADAUGĂ PROFORMĂ (se deschide fereastra de completare)
2. Completare informații proformă
(a) Data emiterii și data scadenței se completează automat. Poți modifica valorile folosind pictograma calendarului
(b) Numărul proformei este generat automat în ordine cronologică
(c) Poți modifica sau adăuga o serie din pictograma ⚙ (roată dințată)
(d) Selectează din listă GESTIUNEA SURSĂ relevantă pentru produsele sau serviciile incluse în proformă
(e) Click pe butonul Date adiționale (valută, bancă) și completează următoarele câmpuri:
– Nr. Aviz
– Valută – selectează moneda în care este exprimată proforma (ex: RON, EUR)
– Rată de schimb – dacă valuta este diferită de RON
– Băncile care sunt afișate pe factură
– Centru de cost – dacă este definit în sistem
– Agent – persoana responsabilă cu vânzarea
– Mașină – dacă este asociată o livrare
– Șofer – dacă este implicat transport propriu
3. Definire partener
(a) Click pe butonul „+” din dreapta câmpului Partener
(b) Selectează Firmă sau Persoană fizică
(c) Introdu CUI-ul partenerului
(d) Click pe Verifică date client – datele se vor prelua automat din baza ANAF
(e) Completează câmpurile Zile scadență, Banca și Cont IBAN din meniul Date adiționale
(f) Click pe Salvează
(g) Click pe „*” pentru a verifica statusul TVA
4. Adăugare articol(e)
(a) Click pe „+” din dreptul câmpului Articol
(b) Completează: Denumire, Unitate de măsură, Preț unitar, Discount, TVA
(c) Modifică cantitatea făcând click pe cifra din coloană
(d) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru produse suplimentare
(e) Completează manual câmpul Accize, dacă este cazul
(f) Poți aplica un discount total bifând opțiunea „% Aplică discount total”
(g) Pentru fiecare linie de articol, poți accesa meniul contextual (buton ▼ din coloana „Total Brut”) și alege una dintre următoarele opțiuni:
– Aplică discount pe linie
– Denumire separată (explicație sau observație)
– Șterge linie
5. Informații suplimentare
Completează opțional:
– Act de identitate
– Număr PO
– Data și ora expedierii
– Eliberată pe baza contractului
– Delegat
– Observații (ex. „Conform contractului X din data de zz.ll.aaaa”)
6. Finalizare proformă
(a) Click pe Salvează ca și ciornă – dacă dorești să revii asupra ei mai târziu
(b) Click pe Emite proformă – documentul se finalizează
7. Acțiuni ulterioare
După emitere, ai acces la:
– Imprimare
– Salvare
– Trimitere pe e-mail (cu șablon personalizabil)