Blog

Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI.
(a.1) Click pe submeniul FACTURI RECURENTE.
(b) Click pe butonul ADAUGĂ FACTURA RECURENTĂ (se deschide fereastra de introducere date).

Completare informații factură
(a) Data emiterii se completează automat; o poți modifica din butonul calendar.
(b) În câmpul Perioada de recurență, introdu numărul de luni dintre fiecare factură recurentă (ex: scrie 1 pentru o factură lunară).
(c) Bifează opțiunea RECURENȚA ACTIVATĂ pentru a activa generarea automată.

Date adiționale
(a) Click pe butonul DATE ADIȚIONALE (valută, bancă) din partea dreaptă.
(b) Selectează valuta dorită pentru factură (de exemplu: RON, EUR).
(c) Verifică sau modifică rata de schimb dacă folosești altă monedă decât RON.
(d) Selectează banca care va fi afișată pe factură, bifând opțiunea dorită.

Definire partener
(a) Click pe butonul „+” din dreptul câmpului PARTENER.
(b) Selectează FIRMĂ sau PERSOANĂ FIZICĂ.
(c) Introdu CUI-ul partenerului.
(d) Click pe Verifică date client – datele se preiau automat din ANAF.
(e) Completează câmpurile BANCĂ și cont IBAN dacă este necesar.
(f) Click pe SALVEAZĂ.
(g) Click pe „*” pentru a verifica statusul de TVA al partenerului, dacă este cazul.

Adăugare articol(e)
(a) Click pe „+” din dreptul câmpului ARTICOL.
(b) Completează: Denumire, Unitate de măsură, Preț unitar.
(c) Bifează dacă este serviciu sau marfă.
(d) Click pe SALVEAZĂ.
(e) Pentru a modifica cantitatea, click pe cifra din coloana Cantitate.
(f) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru alte articole.

Finalizare factură
(a) Click pe SALVARE FACTURĂ RECURENTĂ – pentru a înregistra modelul de factură care se va emite automat conform recurenței setate.

Acțiuni suplimentare după salvare
(a) În dreapta jos:
Click pe RENUNȚĂ – pentru a anula.
(b) Poți vizualiza sau edita ulterior factura recurentă din meniul FACTURI RECURENTE.
(c) Poți trimite manual o factură generată automat din această recurență, dacă este nevoie.

Trimitere prin e-Factura la ANAF
(a) Intră în lista de facturi de vânzare.
(b) Selectează factura generată de sistem.
(c) Click pe butonul ACȚIUNI → Trimitere manuală la ANAF.
(d) Verifică statusul transmiterii în STARE TRIMITERE SPV.

1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI
(b) Accesează tabul PROFORME
(c) Click pe butonul ALTE OPERAȚIUNI
(d) Selectează opțiunea ADAUGĂ PROFORMĂ INTRACOMUNITARĂ (se deschide fereastra de completare)

2. Completare informații proformă
(a) Data emiterii și data scadenței se completează automat. Poți modifica valorile folosind pictograma calendarului
(b) Numărul proformei este generat automat în ordine cronologică
(c) Poți modifica sau adăuga o serie din pictograma ⚙ (roată dințată)
(d) Selectează din listă GESTIUNEA SURSĂ relevantă pentru produsele sau serviciile incluse în proformă.
(e) Click pe butonul Date adiționale (valută, bancă) și completează următoarele câmpuri:
 – Nr. Aviz
 – Valută – selectează moneda în care este exprimată proforma (ex: RON, EUR)
 – Rată de schimb – dacă valuta este diferită de RON
 – Băncile care sunt afișate pe factură
 – Centru de cost – dacă este definit în sistem
 – Agent – persoana responsabilă cu vânzarea
 – Mașină – dacă este asociată o livrare
 – Șofer – dacă este implicat transport propriu

3. Definire partener
(a) Selectează mai întâi CIF Furnizor din lista furnizorilor activi pentru tranzacții intracomunitare
(b) Apoi, click pe butonul „+” din dreapta câmpului Partener
(c) Selectează Firmă
(d) Introdu CUI-ul partenerului (cod valid de TVA intracomunitar), si celelalte campuri care formeaza adresa completa
(e) Completează câmpurile Zile scadență, Banca și Cont IBAN din meniul Date adiționale
(f) Click pe Salvează

4. Adăugare articol(e)
(a) Click pe „+” din dreptul câmpului Articol
(b) Completează: Denumire, Unitate de măsură, Preț unitar, Discount, TVA
(c) Modifică cantitatea făcând click pe cifra din coloană
(d) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru produse suplimentare
(e) Completează manual câmpul Accize, dacă este cazul
(f) Poți aplica un discount total bifând opțiunea „% Aplică discount total”
(g) Pentru fiecare linie de articol, poți accesa meniul contextual (buton ▼ din coloana „Total Brut”) și alege una dintre următoarele opțiuni:
– Aplică discount pe linie
– Denumire separată (explicație sau observație)
– Șterge linie

4. Informații suplimentare
Completează opțional:
– Act de identitate
– Număr PO
– Data și ora expedierii
– Eliberată pe baza contractului
– Delegat
– Observații (ex. „Conform contractului X din data de zz.ll.aaaa”)

6. Finalizare proformă
(a) Click pe Salvează ca și ciornă – dacă dorești să revii asupra ei mai târziu
(b) Click pe Emite proformă – documentul se finalizează

7. Acțiuni ulterioare
După emitere, ai acces la:
– Imprimare
– Salvare
– Trimitere pe e-mail (cu șablon personalizabil)

1. Accesare listă proforme
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Găsește proforma dorită în listă

2. Deschidere meniu contextual
(a) Click pe săgeata ▼ din dreapta rândului
(b) Alege opțiunea Descarcă fișier PDF

3. Descărcare document
(a) Fișierul PDF se va descărca automat în browser
(b) Îl poți deschide, salva sau trimite ulterior

1. Accesare listă proforme
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Găsește proforma pe care dorești să o copiezi

2. Deschidere meniu contextual
(a) Click pe butonul ▼ din capătul rândului proformei
(b) Selectează opțiunea Copiere

3. Creare proformă nouă
(a) Se va deschide o proformă nouă precompletată cu toate datele celei copiate
(b) Modifică informațiile dorite
(c) Click pe EMITE PROFORMĂ sau SALVEAZĂ CA ȘI CIORNĂ

Trimitere prin email – metodă 1 (din ecranul proformei)

1. Accesare proformă emisă
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Selectează proforma dorită din lista de proforme

2. Trimitere prin email
(a) În partea stângă sus a ecranului, click pe butonul TRIMITE PRIN EMAIL
(b) Se deschide un șablon de email predefinit
(c) Verifică adresa de email a clientului sau modific-o dacă este necesar
(d) Poți edita subiectul și conținutul mesajului
(e) Proforma în format PDF este atașată automat

3. Finalizare trimitere
(a) Click pe butonul TRIMITE pentru a expedia emailul

Trimitere prin email – metodă 2 (din lista de proforme)

(1) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(2) Găsește proforma dorită în listă
(3) În dreptul proformei dorite, click pe pictograma cu săgeată jos (meniul de acțiuni)
(4) Selectează opțiunea Trimite prin email
(5) Completează adresa destinatarului, opțional adresa de copiere, și trimite emailul

1. Accesare meniu proformă
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Click pe butonul ADAUGĂ PROFORMĂ – se deschide fereastra de completare

2. Aplicare discount pe proformă
(a) Pentru discount total pe întreaga proformă, bifează opțiunea „% Aplică discount total” (vizibilă sub lista de articole)
(b) Introdu procentul de discount care se va aplica automat tuturor liniilor din proformă
(c) Pentru discount pe linie individuală, accesează meniul contextual al articolului:
 – Click pe butonul ▼ din coloana Total Brut
 – Selectează opțiunea Aplică discount pe linie
 – Introdu valoarea sau procentul dorit

1. Accesare meniu proformă
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Click pe butonul ADAUGĂ PROFORMĂ – se deschide fereastra de completare

2. Adăugare produse (articole)
(a) Click pe „+” din dreptul câmpului Articol
(b) Completează următoarele câmpuri:
 – Denumire articol
 – Unitate de măsură
 – Preț unitar
 – Discount (dacă este cazul)
 – TVA aplicabil
(c) Modifică cantitatea făcând click pe cifra din coloană
(d) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru a introduce produse suplimentare
(e) Completează manual câmpul Accize, dacă este cazul
(f) Dacă dorești un discount global, bifează opțiunea „% Aplică discount total”
(g) Pentru fiecare linie de articol, poți accesa meniul contextual (butonul ▼ din coloana „Total Brut”) și selecta una dintre opțiunile:
 – Aplică discount pe linie
 – Denumire separată (explicație sau observație)
 – Șterge linie

Accesare meniu proformă
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Click pe butonul ADAUGĂ PROFORMĂ – se deschide fereastra de completare

Adăugare client (partener)
(a) Click pe butonul „+” din dreapta câmpului Partener
(b) Selectează dacă este Firmă sau Persoană fizică
(c) Introdu CUI-ul partenerului
(d) Click pe Verifică date client – datele se vor completa automat din baza ANAF
(e) Completează manual următoarele câmpuri din secțiunea Date adiționale:
 – Zile scadență
 – Banca
 – Cont IBAN
(f) Click pe Salvează pentru a înregistra partenerul
(g) Click pe „*” pentru a verifica automat statusul TVA al partenerului

1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul PROFORME
(b) Click pe butonul ADAUGĂ PROFORMĂ (se deschide fereastra de completare)

2. Completare informații proformă
(a) Data emiterii și data scadenței se completează automat. Poți modifica valorile folosind pictograma calendarului
(b) Numărul proformei este generat automat în ordine cronologică
(c) Poți modifica sau adăuga o serie din pictograma ⚙ (roată dințată)
(d) Selectează din listă GESTIUNEA SURSĂ relevantă pentru produsele sau serviciile incluse în proformă
(e) Click pe butonul Date adiționale (valută, bancă) și completează următoarele câmpuri:
 – Nr. Aviz
 – Valută – selectează moneda în care este exprimată proforma (ex: RON, EUR)
 – Rată de schimb – dacă valuta este diferită de RON
 – Băncile care sunt afișate pe factură
 – Centru de cost – dacă este definit în sistem
 – Agent – persoana responsabilă cu vânzarea
 – Mașină – dacă este asociată o livrare
 – Șofer – dacă este implicat transport propriu

3. Definire partener
(a) Click pe butonul „+” din dreapta câmpului Partener
(b) Selectează Firmă sau Persoană fizică
(c) Introdu CUI-ul partenerului
(d) Click pe Verifică date client – datele se vor prelua automat din baza ANAF
(e) Completează câmpurile Zile scadență, Banca și Cont IBAN din meniul Date adiționale
(f) Click pe Salvează
(g) Click pe „*” pentru a verifica statusul TVA

4. Adăugare articol(e)
(a) Click pe „+” din dreptul câmpului Articol
(b) Completează: Denumire, Unitate de măsură, Preț unitar, Discount, TVA
(c) Modifică cantitatea făcând click pe cifra din coloană
(d) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru produse suplimentare
(e) Completează manual câmpul Accize, dacă este cazul
(f) Poți aplica un discount total bifând opțiunea „% Aplică discount total”
(g) Pentru fiecare linie de articol, poți accesa meniul contextual (buton ▼ din coloana „Total Brut”) și alege una dintre următoarele opțiuni:
– Aplică discount pe linie
– Denumire separată (explicație sau observație)
– Șterge linie

5. Informații suplimentare
Completează opțional:
– Act de identitate
– Număr PO
– Data și ora expedierii
– Eliberată pe baza contractului
– Delegat
– Observații (ex. „Conform contractului X din data de zz.ll.aaaa”)

6. Finalizare proformă
(a) Click pe Salvează ca și ciornă – dacă dorești să revii asupra ei mai târziu
(b) Click pe Emite proformă – documentul se finalizează

7. Acțiuni ulterioare
După emitere, ai acces la:
– Imprimare
– Salvare
– Trimitere pe e-mail (cu șablon personalizabil)

1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul FACTURA AGENT

2. Deschidere meniu de acțiuni
(a) Click pe butonul ALTE OPERAȚIUNI (dreapta sus, lângă „Adaugă factură de vânzare”).

3. Inițiere descărcare
(a) Selectează opțiunea „Descarcă facturi din SPV” din lista de acțiuni disponibile.

4. Selectare perioadă
(a) Se va deschide o fereastră nouă cu titlul „Perioada”.
(b) În câmpul De la, selectează data de început.
(c) În câmpul Până la, selectează data de sfârșit.
(d) Click pe butonul Alege pentru a confirma perioada.

5. Descărcare automată
(a) Sistemul va iniția descărcarea automată a facturilor disponibile în SPV pentru perioada selectată.
(b) Facturile vor fi importate și afișate automat în lista Factura Agent, dacă există documente disponibile în SPV pentru intervalul ales.