1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI, tabul FACTURA AGENT.
(a.1) Click pe meniul derulant ALTE OPERAȚIUNI.
(a.2) Selectează opțiunea ADAUGĂ FACTURĂ INTRACOMUNITARĂ.
(b) Se deschide fereastra de introducere date pentru factură intracomunitară.
2. Completare informații factură
(a) Data emiterii și data scadenței se completează automat; le poți modifica din butonul calendar.
(b) Numărul facturii este generat automat, în ordine cronologică.
3. Definire partener
(a) Click pe butonul „+” din dreptul câmpului PARTENER.
(b) Selectează FIRMĂ.
(c) Introdu CUI-ul sau codul de TVA intracomunitar al partenerului, si adresa completa conform campurilor mentionate.
(d) Completează câmpurile BANCĂ și cont IBAN.
(e) Click pe SALVEAZĂ.
(f) Asigură-te că statusul de TVA este valid pentru tranzacții intracomunitare.
4. Date adiționale (valută, bancă)
(a) Click pe butonul DATE ADIȚIONALE (valută, bancă) din partea dreaptă.
(b) Selectează valuta dorită pentru factură (ex: EUR).
(c) Verifică sau modifică rata de schimb, dacă este necesar.
(d) Selectează banca care va fi afișată pe factură bifând din listă.
(e) În cazul facturilor în valută, asigură-te că este selectată o bancă compatibilă.
5. Adăugare articol(e)
(a) Click pe „+” din dreptul câmpului ARTICOL.
(b) Completează: Denumire, Unitate de măsură, Preț unitar, TVA.
(c) Bifează dacă este serviciu sau marfă.
(d) Click pe SALVEAZĂ.
(e) Pentru a modifica cantitatea, click pe cifra din coloana Cantitate.
(f) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru alte articole.
6. Finalizare factură
(a) Completează următoarele câmpuri opționale, dacă sunt relevante:
– Act de identitate – serie și număr buletin.
– Nr PO – număr comandă (purchase order).
– Data și ora expedierii – selectează data și ora estimată a livrării.
– Eliberată pe baza contractului – selectează din listă contractul relevant.
– Emisă de – selectează persoana responsabilă din firmă.
– Delegat – introdu numele delegatului dacă este necesar.
– Observații – completează cu orice mențiune specifică, de exemplu: „Conform contractului X din data de…”.
(b) În secțiunea Intrastat, completează dacă este cazul:
– Termeni de livrare (Intrastat) – selectează termenii din listă.
– Modul de transport (Intrastat) – selectează modalitatea de transport utilizată.
– Natura tranzacției A (Intrastat) – selectează codul corespunzător tipului principal de tranzacție.
– Natura tranzacției B (Intrastat) – selectează detalii suplimentare despre tranzacție, dacă este cazul.
(c) Bifează opțional una sau mai multe dintre următoarele:
– Numerar – dacă plata se face în numerar.
– Clauze suplimentare – dacă vrei să adaugi condiții speciale la factură.
– Factură recurentă – dacă dorești ca această factură să fie salvată ca model pentru emitere repetitivă.
(d) Click pe SALVEAZĂ CA ȘI CIORNĂ – dacă dorești să revii asupra ei mai târziu.
(e) Click pe EMITE FACTURA – se deschide factura emisă.
7. Acțiuni suplimentare după emitere
(a) În dreapta sus:
Click pe butonul dischetă – pentru a salva.
Click pe imprimantă – pentru a printa.
(b) În stânga sus:
Click pe ADAUGĂ FACTURĂ – pentru o nouă factură.
Click pe ÎNAPOI LA LISTA – pentru lista de facturi.
Click pe TRIMITE PRIN EMAIL – cu șablon de e-mail modificabil.
8. Trimitere prin e-Factura la ANAF
(a) Intră în lista de facturi de vânzare.
(b) Click pe factura dorită.
(c) Click pe butonul ACȚIUNI → Trimitere manuală la ANAF.
(d) Verifică statusul transmiterii în STARE TRIMITERE SPV.