Blog

1. Vizualizare factură înainte de salvare
(a) După ce ai completat toate câmpurile din factura aflată în stare de ciornă, click pe PREVIZUALIZEAZĂ FACTURA
(b) Se va deschide o fereastră de previzualizare cu aspectul PDF al facturii
(c) Verifică dacă informațiile, articolele, prețurile și formatarea apar corect

3. Salvare preferință de șablon
(a) Dacă dorești ca un șablon anume să fie folosit implicit, mergi în SETARI – FACTURI
(b) Alege șablonul preferat ca șablon implicit pentru facturi

4. Salvare sau emitere
(a) După alegerea aspectului dorit, click pe SALVEAZĂ CA CIORNĂ sau EMITE FACTURA pentru finalizare

*Modificarea șablonului nu afectează conținutul facturii, doar aspectul vizual în PDF-ul transmis sau printat

1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI.
(b) Click pe butonul ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE

2. Asociere contract
(a) Derulează în jos în fereastra facturii.
(b) În secțiunea Eliberată pe baza contractului, click pe lista derulantă „Selectează”.
(c) Alege contractul relevant dintre cele disponibile.
(d) Sistemul este conectat la modulul de Contracte; acestea se vor încărca automat în listă.
(e) Continuă completarea facturii în mod obișnuit (articole, partener, bancă etc.).

3. Finalizare factură
(a) Click pe SALVEAZĂ CA ȘI CIORNĂ – dacă dorești să revii asupra ei mai târziu.
(b) Click pe EMITE FACTURA

(1) Accesează meniul VÂNZĂRI, apoi intră în FACTURI DE VÂNZARE

(2) Selectează din listă factura emisă pe care dorești să o transmiți către ANAF

(3) În partea dreaptă sus, click pe butonul ACTIUNI din dreptul butonului E-FACTURA

(4) Alege opțiunea Trimitere manuală la ANAF din lista de acțiuni disponibile

(5) Între butonul E–Factura și butonul ACTIUNI apare Stare Trimitere SPV – aici poți verifica dacă factura a fost transmisă cu succes în SPV

1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI.
(b) Click pe butonul ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE

2. Activare regim TVA la încasare
(a) În secțiunea centrală a formularului, localizează opțiunea „TVA la încasare” (vizibilă sub câmpurile de dată).
(b) Bifează căsuța „TVA la încasare” dacă partenerul tău sau firma ta aplică acest regim de taxare.
(c) Continuă completarea facturii în mod obișnuit (articole, partener, bancă etc.).

3. Finalizare factură
(a) Click pe SALVEAZĂ CA ȘI CIORNĂ – dacă dorești să revii asupra ei mai târziu.
(b) Click pe EMITE FACTURA – se generează factura emisă cu regimul „TVA la încasare” activ.

1. Stabilire termen de plată la nivel de partener
(a) Intră în meniul VANZARI – PARTENERI
(b) Selectează partenerul dorit sau click pe ADAUGĂ PARTENER NOU
(c) În câmpul ZILE SCADENȚĂ, introdu numărul de zile pentru plată (ex: 30)
(d) Click pe SALVEAZĂ
(e) Data scadenței va fi calculată automat la fiecare factură emisă pentru acest partener

2. Setare termen de plată direct pe factură
(a) În meniul VANZARI, click pe ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE
(b) Selectează un partener sau adaugă unul nou
(c) Completează câmpul ZILE SCADENȚĂ din formularul facturii, dacă nu a fost completat automat
(d) Data scadenței se va actualiza automat în funcție de numărul introdus

3. Setare termen general de plată (opțional)
(a) Intră în SETARI – FACTURI
(b) Completează câmpul Zile scadență implicite
(c) Acest termen va fi aplicat automat pentru facturile emise către parteneri fără termen individual setat

1. Accesare meniu
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI.
(b) Click pe butonul ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE (se deschide fereastra de introducere date).

2. Completare informații factură
(a) Data emiterii și data scadenței se completează automat; le poți modifica din butonul calendar.
(b) Numărul facturii este generat automat, în ordine cronologică, pe baza seriei curente.
(c) Pentru a selecta sau modifica seria:
    – Click pe pictograma ⚙ (roată dințată) din dreptul câmpului Număr factură (Estimat).
    – Se deschide un meniu cu două opțiuni:
  • Adaugă serie – pentru a crea o serie nouă.
  • Modifică serie – pentru a edita o serie existentă.

3. Adăugare serie nouă
(a) Selectează anul
(b) Completează:
  • Serie – denumirea seriei
  • Primul număr și Ultimul număr – intervalul de numerotare
  • Lungimea numărului – ex: 6 caractere → 000001
(c) Setează următorul număr care va fi alocat.
(d) Click pe SALVEAZĂ.

4. Modificare serie existentă
(a) Selectează anul
(b) Modifică parametrii seriei: denumire, plaja de numerotare, format.
(c) Click pe SALVEAZĂ pentru confirmare.

5. Selectare serie din listă
(a) După ce ai adăugat sau modificat o serie, click pe săgeata din dreptul câmpului Număr factură (Estimat).
(b) Se deschide o listă derulantă cu toate seriile disponibile (ex: 000000, SFC000002).
(c) Click pe seria dorită pentru a o selecta.

1. Accesare listă facturi
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Găsește factura pentru care vrei să vezi nota contabilă.

2. Deschidere meniu contextual
(a) Click pe butonul cu săgeată în jos (▼) din dreptul facturii.
(b) Selectează opțiunea „Note Contabile” din lista de acțiuni.

3. Vizualizare notă contabilă
(a) Se va deschide o nouă pagină denumită Note Contabile.
(b) Aici vei vedea o listă cu toate tranzacțiile contabile asociate facturii.
(c) Coloanele afișate includ:
 – Nr. Tranzacție, Tip Tranzacție
 – Cont Debit / Cont Credit
 – Punct de lucru, Agent, Centru de cost
 – Număr document, Valoare, Scadență, Monedă
(d) Poți vizualiza și tipul notei:
 – NC automată (cu ID factură)
 – NC manuală (cu sau fără ID factură)

Generare note contabile pentru facturile de vânzare

(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Aplica filtru dorit (perioada, partener, valuta etc)
(c) Apasa pe butonul Generare Note contabile facturi vânzare
(d) Se vor genera note contabile pentru toate facturile de vânzare fară note contabile generate.

Tiparire factură în limba engleză

(a) Intră în meniul VÂNZĂRI
(b) Găsește factură dorită în listă
(c) În dreptul facturii dorite, click pe pictograma cu săgeată jos (meniul de acțiuni)
(d) Selectează opțiunea Tipărire
(e) Se va deschide fereastra de previzualizare factură
(f) Se selectează opțiunea Engleză.
(g) Factura va fi afișată cu noile setări.

1. Accesare listă facturi
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Localizează factura dorită.

2. Deschidere meniu contextual
(a) Click pe săgeata ▼ din dreapta rândului.
(b) Alege opțiunea „Descarcă fișier PDF”.

3. Descărcare document
(a) Fișierul se descarcă automat în browser.
(b) Poți deschide, salva sau trimite fișierul PDF.