1. Accesare listă facturi
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Găsește o factură aflată în stare Ciornă.
2. Deschidere meniu contextual
(a) Click pe săgeata ▼ din dreptul facturii.
(b) Selectează opțiunea „Șterge”.
3. Confirmare ștergere
(a) Confirmă ștergerea dacă sistemul solicită acest lucru.
(b) Factura va fi eliminată din listă.
1. Accesare listă facturi
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Localizează factura pe care vrei să o copiezi.
2. Deschidere meniu contextual
(a) Click pe butonul cu săgeată în jos (▼) din capătul rândului facturii.
(b) Selectează opțiunea „Copiere” din listă.
3. Creare nouă factură
(a) Se va deschide automat o nouă factură precompletată cu toate datele facturii copiate.
(b) Modifică informațiile dorite.
(c) Click pe EMITE FACTURA sau SALVEAZĂ CA ȘI CIORNĂ.
1. Deschidere factură
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Click pe ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE sau deschide o factură existentă în stare de ciornă
2. Setare data facturii
(a) În câmpul Data emiterii, click pe pictograma calendar
(b) Selectează data dorită pentru emiterea facturii
3. Setare data scadenței
(a) În câmpul Data scadenței, click pe pictograma calendar
(b) Selectează data până la care clientul trebuie să plătească factura
(c) Data scadenței se poate completa automat dacă este setat un număr de ZILE SCADENȚĂ la:
– Nivel de partener (în fișa partenerului)
– Nivel general (în SETARI – FACTURI)
*Datele pot fi modificate manual atâta timp cât factura nu a fost emisă final
1. Activare trimitere automată
(a) Intră în meniul SETARI
(b) Selectează submeniul FACTURI
(c) Bifează opțiunea Trimitere automată facturi pe email
2. Verificare șablon email
(a) În aceeași secțiune, editează șablonul de e-mail pentru trimiterea facturilor
(b) Poți personaliza subiectul și conținutul mesajului
(c) Sunt disponibile câmpuri dinamice (ex: nume client, număr factură)
3. Verificare adresă email client
(a) Mergi în VANZARI – PARTENERI
(b) Selectează partenerul și click pe editare
(c) Asigură-te că există o adresă validă în câmpul EMAIL din sectiunea Date adiționale
1. Trimitere prin email (varianta 1 – din lista facturi)
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI.
(b) Găsește factură dorită în listă.
(c) În dreptul facturii dorite, click pe pictograma cu săgeată jos (meniul de acțiuni).
(d) Selectează opțiunea Trimite prin email.
(e) Se va deschide un șablon de email predefinit
(f) Verifică adresa de email a clientului sau modific-o dacă este necesar.
(g) Poți edita subiectul și conținutul mesajului din șablon.
(h) Atașamentul (PDF-ul facturii) este inclus automat în email.
2. Trimitere prin email (varianta 2 – din fereastra de tipărire factură)
(a) Intră în meniul VÂNZĂRI.
(b) Găsește factură dorită în listă.
(c) În dreptul facturii dorite, click pe pictograma cu săgeată jos (meniul de acțiuni).
(d) Selectează opțiunea Tipărire.
(e) Se va deschide fereastra de previzualizare factură.
(f) Se selectează opțiunea Trimite prin email.
(g) Se va deschide un șablon de email predefinit.
(h) Verifică adresa de email a clientului sau modific-o dacă este necesar.
(i) Poți edita subiectul și conținutul mesajului din șablon.
(j) Atașamentul (PDF-ul facturii) este inclus automat în email.
Finalizare trimitere
Click pe butonul TRIMITE pentru a expedia emailul
1. Deschidere factură nouă sau existentă
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Click pe ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE sau deschide o factură salvată ca ciornă
2. Adăugare client (partener) nou
(a) Click pe butonul „+” din dreptul câmpului PARTENER
(b) Selectează tipul: FIRMĂ sau PERSOANĂ FIZICĂ
(c) Introdu CUI-ul clientului dacă este firmă
(d) Click pe Verifică date client pentru completare automată din baza ANAF
(e) Completează manual câmpurile ZILE SCADENȚĂ, BANCĂ și IBAN
(f) Click pe SALVEAZĂ
3. Verificare TVA
(a) Click pe butonul „*” din dreptul clientului adăugat
(b) MyWiz va verifica dacă clientul este:
– Plătitor de TVA
– Neplătitor de TVA
– Plătitor de TVA la încasare
4. Salvare modificări
(a) După ce ai făcut toate modificările, click pe SALVEAZĂ CA CIORNĂ
(b) Sau click pe EMITE FACTURA pentru a o finaliza
1. Deschidere factură nouă sau existentă
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Click pe ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE sau deschide o factură salvată ca ciornă
2. Aplicare discount pe linie de produs
(a) La fiecare articol adăugat, caută coloana DISCOUNT
(b) Introdu valoarea discountului în procente (ex: 10 pentru 10%)
(c) Discountul se aplică automat la valoarea liniei respective
3. Aplicare discount general pe factură
(a) Dacă opțiunea este activată în setările tale, poți introduce un discount global
(b) Caută câmpul aferent în partea de jos a facturii
(c) Introdu procentul de discount sau suma totală de dedus
4. Salvare și emitere
(a) Verifică totalul facturii actualizat cu discountul aplicat
(b) Click pe SALVEAZĂ CA CIORNĂ sau EMITE FACTURA
*Discounturile pot fi aplicate și automat dacă există o listă de prețuri și politici comerciale atașate clientului
1. Deschidere factură
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Selectează factura dorită din lista de Facturi de vânzare
(c) Factura trebuie să fie în stadiul de ciornă pentru a putea fi modificată
2. Modificare produs pe factură
(a) Click pe linia produsului pe care dorești să îl modifici
(b) Click pe câmpul CANTITATE și introdu valoarea dorită
(c) Click pe câmpul PREȚ UNITAR dacă vrei să modifici prețul
(d) Dacă vrei să înlocuiești produsul, șterge linia actuală și adaugă alt articol
3. Adăugare/ștergere articol
(a) Pentru a șterge linia, click pe butonul X de la capătul liniei
(b) Pentru a adăuga un alt produs, click pe ADAUGĂ LINIE și selectează sau creează un nou articol
4. Salvare modificări
(a) După ce ai făcut toate modificările, click pe SALVEAZĂ CA CIORNĂ
(b) Sau click pe EMITE FACTURA pentru a o finaliza
*Odată ce factura a fost emisă final, nu mai poți modifica produsele introduse – trebuie stornată și refăcută dacă sunt necesare corecturi
1. Deschidere factură nouă sau existentă
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Click pe ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE sau deschide o factură salvată ca ciornă
2. Adăugare produs (articol) nou
(a) Click pe butonul „+” din dreptul câmpului ARTICOL
(b) Completează câmpul DENUMIRE ARTICOL
(c) Selectează sau introdu UNITATEA DE MĂSURĂ (ex: buc)
(d) Introdu prețul de intrare (pentru marfă)
(e) Introdu prețul de ieșire (pentru vânzare)
(f) Bifează dacă articolul este marfă sau serviciu
(g) Click pe SALVEAZĂ
3. Adăugare produs deja existent
(a) În câmpul ARTICOL, începe să tastezi numele produsului
(b) Selectează produsul din listă
(c) Click pe cifra din câmpul CANTITATE pentru a modifica numărul de unități
(d) Dacă este necesar, modifică manual prețul unitar
4. Adăugare linii suplimentare
(a) Click pe ADAUGĂ LINIE pentru a introduce produse suplimentare
*Produsele adăugate manual rămân salvate în sistem și pot fi reutilizate în facturile viitoare
1. Deschidere factură nouă
(a) Intră în meniul VANZARI
(b) Click pe ADAUGĂ FACTURA DE VÂNZARE
2. Adăugare client (partener)
(a) Click pe butonul „+” din dreptul câmpului PARTENER
(b) Selectează tipul: FIRMĂ sau PERSOANĂ FIZICĂ
(c) Introdu CUI-ul partenerului (dacă este firmă)
(d) Click pe Verifică date client – se vor completa automat:
– Denumirea firmei
– Adresa
– Registrul comerțului
– Codul fiscal
– Alte informații fiscale
3. Completare informații suplimentare
(a) Introdu numărul de ZILE SCADENȚĂ pentru plată
(b) Completează BANCA și contul IBAN al clientului
(c) Click pe SALVEAZĂ
4. Verificare statut TVA
(a) Click pe butonul „*” din dreptul numelui partenerului salvat
(b) Se va afișa dacă partenerul este:
– Plătitor de TVA
– Neplătitor de TVA
– Plătitor de TVA la încasare